Sau khi trượt kỳ thi cuối cùng để gia nhập triều đình, phù thủy trẻ Allen buộc phải từ bỏ giấc mơ và tìm kiếm việc làm để sống sót. Cơ hội duy nhất đến từ Công tước Howard - người cần một gia sư cho cô con gái Tina, một tiểu thư thông minh nhưng không thể sử dụng phép thuật. Trong khi kỳ thi vào Học viện Hoàng gia đang cận kề, Allen phải tìm cách giúp Tina vượt qua giới hạn tưởng chừng không thể phá bỏ. Thế nhưng, những bí ẩn phép thuật và âm mưu từ chính gia đình công tước lại khiến công việc tưởng đơn giản này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết...